Avec le temps, un environnement Salesforce tend à se complexifier : couches d’automatisations, champs redondants, règles oubliées, processus non documentés. Arrive alors une question récurrente : faut-il tout recommencer ?
Chez Guimini, la réponse est claire : non. La plupart des organisations n’ont pas besoin de repartir de zéro, mais de refondre intelligemment.
L’enjeu n’est pas de “refaire Salesforce”, mais de retrouver sa logique d’origine : un outil fluide, utile et aligné sur le métier.
Pourquoi repartir de zéro n’est presque jamais la solution
Refondre intégralement un CRM est coûteux, long, et souvent inutile.
La dette technique accumulée ne se résout pas en effaçant tout : elle se comprend, se trie, et se corrige.
Trois raisons rendent la reconstruction totale risquée :
- La perte d’historique et de contexte : les données, les intégrations, les habitudes utilisateurs ont une valeur qu’on ne peut recréer.
- La répétition des erreurs : sans audit préalable, une nouvelle implémentation reproduira les mêmes logiques défaillantes.
- Le risque d’adoption : changer radicalement l’environnement CRM perturbe les utilisateurs et fragilise les process métiers.
La véritable transformation consiste à rationaliser l’existant — pas à le supprimer.
Refondre, c’est d’abord auditer
Une refonte réussie commence par une compréhension fine du système actuel.
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut établir une cartographie précise de l’environnement Salesforce.
L’audit doit répondre à trois questions fondamentales :
- Que fait le système aujourd’hui ? (et pourquoi le fait-il ainsi ?)
- Quelles parties sont critiques pour le métier ?
- Quelles couches techniques peuvent être supprimées ou simplifiées sans impact ?
Ce travail d’analyse permet d’identifier les doublons, les automatismes inutiles et les dépendances critiques.
Il ne s’agit pas d’un simple nettoyage, mais d’une reconstruction raisonnée de la cohérence du système.
Méthodologie d’une refonte ciblée
Une refonte Salesforce efficace suit un principe : ne pas casser ce qui fonctionne, mais alléger ce qui pèse.
Chez Guimini, nous structurons ce travail en quatre étapes.
1. Cartographier et diagnostiquer l’existant
Lister l’ensemble des objets, automatisations, champs et règles.
Identifier les flux critiques, les champs obsolètes, les zones de redondance.
Cette phase révèle souvent des éléments inutilisés ou contradictoires.
2. Prioriser selon l’impact métier
Classer les problèmes non pas selon leur complexité technique, mais selon leur impact sur le quotidien des utilisateurs.
Les lenteurs ressenties ou les blocages récurrents priment sur les optimisations invisibles.
3. Simplifier les écrans et process
Adapter l’interface aux besoins réels :
- réduire le nombre de champs visibles,
- regrouper les informations clés,
- fluidifier la navigation par profil utilisateur.
La simplification de l’expérience utilisateur est souvent la refonte la plus efficace.
4. Documenter et instaurer une gouvernance
Chaque évolution doit être documentée : objectif, responsable, impact.
La refonte est une opportunité de poser les bases d’une gouvernance saine, pour éviter que la dette technique ne se recrée.
Refondre, c’est aussi un projet humain
La dette technique n’est pas qu’un problème de code : c’est le symptôme d’une organisation sans cadre clair.
Réussir une refonte, c’est donc impliquer les utilisateurs finaux, comprendre leurs frustrations et intégrer leurs retours dans les nouveaux parcours.
Ce dialogue a deux effets majeurs :
- Il permet de concevoir un CRM utile, pensé autour du quotidien des équipes.
- Il favorise l’adoption, car les utilisateurs deviennent acteurs de la transformation.
Un Salesforce refondu sans concertation reste un outil technique. Un Salesforce refondu avec les utilisateurs devient un levier de performance.
L’impact d’une refonte maîtrisée
Une refonte bien conduite transforme immédiatement l’expérience Salesforce :
- les temps de réponse diminuent,
- les erreurs disparaissent,
- la saisie devient plus fluide,
- et les utilisateurs reprennent confiance.
Sur le plan opérationnel, la maintenance devient plus simple, les évolutions plus rapides, et le ROI du CRM se renforce. L’entreprise retrouve un environnement aligné sur sa stratégie, non sur son héritage technique.
Guimini intégrateur Salesforce : simplifier, fiabiliser, faire respirer
Guimini accompagne les organisations qui souhaitent reconcilier leur Salesforce avec leurs process métiers.
Nos équipes combinent audit technique, expertise fonctionnelle et accompagnement utilisateur pour refondre sans repartir de zéro.
Notre méthode repose sur trois piliers :
- Audit approfondi de la dette technique pour comprendre avant d’agir,
- Refonte itérative et mesurable centrée sur les parcours métier,
- Gouvernance et documentation pour assurer la durabilité du nouveau modèle.
Une refonte Salesforce n’est pas une reconstruction. C’est un exercice d’équilibre : retrouver la simplicité, sans perdre la richesse de l’existant. Parlons-en !
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