Conseil & audit Salesforce : faites le point pour mieux performer
Nos experts Salesforce vous accompagnent pour diagnostiquer votre CRM, optimiser vos processus, sécuriser vos données et construire une feuille de route alignée avec vos enjeux métier. Votre Salesforce mérite mieux !
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de formations
Conseil & audit Salesforce : faites le point pour mieux performer
Grâce à une approche fondée sur l’écoute et la collaboration, notre équipe d’experts Salesforce réalise un audit précis de vos processus existants. Nous identifions les leviers d’innovation et de développement afin de créer une stratégie sur mesure, totalement adaptée à votre entreprise. Chaque projet bénéficie d’un suivi rigoureux et d’une mise en œuvre alignée sur vos objectifs commerciaux.
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Analyse du parcours client
Parce que le meilleur produit digital est celui que les utilisateurs finaux adopteront, nous plaçons leurs besoins au cœur de notre réflexion dès les premières phases du projet. Nous prenons le temps de nous immerger dans votre entreprise et sur le terrain pour vivre l’expérience client et vous proposer la meilleure stratégie d’amélioration.
Audit de votre organisation Salesforce
Afin de cibler les axes d’amélioration qui apporteront le plus de gains à votre entreprise, nous réalisons un audit à 360° de votre implémentation Salesforce : processus, respect des bonnes pratiques, sécurité, performance. Nous passons tout en revue, des processus métiers jusqu’au développement technique, pour vous faire tirer le meilleur de votre implémentation Salesforce.
Audit sécurité Salesforce : réduisez les risques, gagnez en sérénité
Quand la sécurité est négligée, c’est souvent l’activité qui en paie le prix. C’est pourquoi nous proposons un audit de sécurité Salesforce centré sur les enjeux métiers : mieux protéger vos données sensibles, éviter les failles invisibles et poser les bases d’un CRM fiable, conforme et prêt à scaler.
Captez la valeur de vos données. Activez votre stratégie IA.
Structurer vos données et activer les bons leviers technologiques devient un avantage concurrentiel décisif. Nous vous accompagnons pour fiabiliser vos référentiels, poser les bons jalons pour vos automatisations, et donner plus d’impact à chaque action métier.
Audit de la qualité des données, gouvernance, visualisation, architecture Data ou activation d’agents IA, nous adaptons notre accompagnement à vos priorités opérationnelles.
Nos solutions d’intégration IA : repensez votre productivité
Analyse du parcours client
Nous analysons vos processus, vos données et vos outils existants pour identifier les opportunités où l’IA peut générer le plus de valeur. Notre approche permet d’aligner votre stratégie IA avec vos objectifs métiers et d’assurer une intégration efficace.
Livrables
- Identification des cas d’usage IA à fort impact.
- Évaluation des capacités techniques et recommandations adaptées.
- Feuille de route IA personnalisée.
Audit de votre organisation Salesforce
Nous développons et intégrons des agents autonomes adaptés à votre environnement Salesforce et à vos outils métier. Nos experts configurent et testent chaque solution pourgarantir un déploiement fluide, rapide et un impact immédiat.
Livrables
- Solutions IA parfaitement intégrées à votre CRM et écosystème digital.
- Automatisation des tâches pour un gain de temps et d’efficacité.
- Formation et accompagnement pour maximiser l’adoption de l’IA.
Audit sécurité Salesforce : réduisez les risques, gagnez en sérénité
Nos solutions IA intègrent les meilleurs standards de sécurité et de contrôle pour garantir un déploiement fiable et sécurisé.
Livrables
- Respect total du RGPD pour une gestion transparente et sécuriséedes données.
- Certification ISO 27001, garantissant un niveau de sécurité et deprotection des informations optimal.
Intégrez des agents IA là où ils génèrent le plus d’impact
Vos agents autonomes en action performants et faciles à superviser par vos équipes et surtout adaptés à vos besoins, enjeux et vos process.
Des agents pré-configurés sont disponibles et configurables rapidement dans Agentforce.
Automatisation intelligente des processus internes
Libérez vos équipes des tâches répétitives et optimisez votre productivité grâce à des processus automatisés. Les agents proactifs prennent en charge les actions récurrentes pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : la création de valeur.
Gagnez en productivité avec Agentforce de Salesforce
Exploitez la puissance d’Agentforce qui booste la productivité de vos équipes sales, marketing et service client. Identifiez automatiquement les meilleures opportunités, guidez vos commerciaux et optimisez vos interactions client.
Assistant IA connecté
Imaginez un assistant virtuel qui comprend votre entreprise et facilite le travail quotidien de vos collaborateurs. Connecté à vos outils (Salesforce, emails,documents), il répond aux questions, exécute des tâches et accélère la prise de décision.
Chatbot pour service client
Offrez une expérience client fluide et réactive grâce à un chatbot intelligent disponible et capable de répondre instantanément aux demandes de vos clients, d’optimiser le traitement des requêtes et d’améliorer la satisfaction client.
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Salesforce, IA, données : vous savez que c’est le moment.
Découvrez des cas d’usage réels, des outils testés et notre méthode terrain pour activer l’IA dans Salesforce.
Une IA performante, fiable et adoptée par vos équipes
Avec AgentForce, nous intégrons des copilotes IA ou des agents intelligents dans Salesforce pour automatiser vos tâches clés, booster votre performance commerciale et améliorer la relation client.
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Choisir Guimini, c’est choisir une IA sur mesure qui accélère votre croissance
Chez Guimini, nous combinons expertise IA, Data et CRM pour vous proposer des solutions intelligentes et performantes.
Transparence et approche sur mesure
Nous adaptons chaque agent à vos besoins et vos processus. Vous gardez la main : supervision, transparence et autonomie pour faire évoluer vos agents en toute simplicité.
Partenaire des solutions IA les plus performantes
Nous sommes partenaires des solutions les plus avancés boostés par l'IA pour vous offrir une solution évolutive et adaptée à votre croissance.
Expertise certifiée Salesforce
Nos consultants certifiés conçoivent des intégrations IA qui collent à vos réalités terrain. On construit avec vous des agents IA utiles, activables rapidement, et qui créent de la valeur dès les premiers jours.
Suivi expert : de la stratégie à l’adoption
De la définition des cas d’usage jusqu’à l’appropriation par vos équipes, nous assurons un suivi complet pour que chaque agent IA livre des résultats concrets et qu’il évolue avec vos besoins.
Choisir Guimini, c’est obtenir un audit CRM utile et aligné sur vos enjeux de croissance
Parce qu’un bon audit Salesforce ne se contente pas de relever des problèmes. Il vous aide à mieux décider, plus vite et avec plus de clarté.
Un audit CRM pensé pour vos objectifs metiers
Chaque audit part de vos enjeux métiers. Ce qu’on livre : un plan d’action priorisé, pensé selon vos enjeux business, vos ressources, et votre niveau de maturité CRM.
Un regard exigeant sur la sécurité et la conformité
On aborde chaque audit Salesforce avec l’exigence d’un partenaire impliqué. Au-delà du RGPD, notre approche vous permet de croitre sereinement sans zones de flou.
Une approche croisée métier + data + technique
Des années d’audits Salesforce, une expertise forgée sur le terrain.On identifie vite les blocages, on propose des solutions claires, utiles, actionnables grâce à un œil croisé métier, technique et data,
Une démarche collaborative et engagée
Vous aurez en face de vous une équipe humaine, disponible et ancrée dans vos réalités. On avance avec vous, en co-construisant une feuille de route réaliste, priorisée et adaptée à vos ressources.
Faites monter vos équipes en compétence avec des formations Salesforce orientées terrain
Chez Guimini, chaque formation Salesforce vise à renforcer les compétences opérationnelles de vos équipes, afin qu’elles gagnent rapidement en autonomie sur la plateforme Salesforce.
Une pédagogie ancrée dans vos réalités métier
Nos formateurs conçoivent un apprentissage immersif basé sur des situations réelles. Chaque participant travaille sur des cas liés à son métier, à son CRM Salesforce, et aux besoins spécifiques de son entreprise.
Des formateurs qui connaissent autant la technique que les usages
Nos formateurs sont certifiés Salesforce, mais aussi impliqués sur des projets clients au quotidien. Ils savent parler aux utilisateurs métiers comme aux administrateurs. Ils connaissent aussi bien les modules que les blocages terrain.
Une prise en charge simplifiée
Toutes nos formations Salesforce sont éligibles aux dispositifs de financement, y compris pour les salariés ou demandeurs d’emploi. Nous vous accompagnons dans la préparation des dossiers OPCO, pour un accès facilité à la montée en compétences.
Une formation Salesforce orientée adoption utilisateur
Nos formations pour utilisateurs (commerciaux, support, marketing…) s’appuient sur des cas concrets issus de votre activité. L'objectif est de rendre vos équipes autonomes sur le CRM, améliorer la qualité des données et fluidifier les processus.
Votre intégration Salesforce pilotée par un partenaire expert et engagé
Parce qu’un projet Salesforce, ça mérite mieux qu’un déploiement standard. Guimini, c’est une équipe engagée, des choix réfléchis et une attention constante à l’impact opérationnel.
Une intégration pensée pour vos réalités métier
Chaque configuration part de vos usages terrain. On simplifie ce qui freine, on automatise ce qui ralentit, et on structure pour faire gagner du temps à ceux qui en manquent.
Une posture de partenaire
Nous challengeons, proposons, accompagnons. Nous sommes là pour vous aider à créer de la valeur. On s’engage autant sur la qualité du livrable que sur la manière de le construire car un bon projet, c’est autant le résultat que le chemin pour y arriver.
Une exigence technique au service de la clarté
Les solutions qu’on livre sont solides, documentées, lisibles. Vous gardez la main, sans dépendance inutile. Chaque paramétrage est pensé pour être compris, repris, transmis.
Des experts Salesforce qui restent dans le projet
Vos interlocuteurs sont là du cadrage au déploiement. Ils connaissent votre secteur, vos contraintes, vos objectifs. Et ils construisent avec vous, étape par étape.
Choisir Guimini, c’est choisir une IA sur mesure qui accélère votre croissance
Chez Guimini, nous combinons expertise IA, Data et CRM pour vous proposer des solutions intelligentes et performantes.
Transparence et approche sur mesure
Nous adaptons chaque agent à vos besoins et vos processus. Vous gardez la main : supervision, transparence et autonomie pour faire évoluer vos agents en toute simplicité.
Partenaire des solutions IA les plus performantes
Nous sommes partenaires des solutions les plus avancés boostés par l'IA pour vous offrir une solution évolutive et adaptée à votre croissance.
Expertise certifiée Salesforce
Nos consultants certifiés conçoivent des intégrations IA qui collent à vos réalités terrain. On construit avec vous des agents IA utiles, activables rapidement, et qui créent de la valeur dès les premiers jours.
Suivi expert : de la stratégie à l’adoption
De la définition des cas d’usage jusqu’à l’appropriation par vos équipes, nous assurons un suivi complet pour que chaque agent IA livre des résultats concrets et qu’il évolue avec vos besoins.
Nos derniers projets Audit et conseil Salesforce
Yooz
Yooz, une entreprise spécialisée dans la vente de produits digitaux à l'international, utilisait déjà Sofacto pour la gestion de sa facturation dans Salesforce. Cependant, avec l'augmentation de ses activités aux États-Unis et au Canada via sa filiale Yooz Inc., l’entreprise rencontrait des difficultés croissantes pour gérer les taxes de manière efficace. Le processus en place, basé sur une gestion manuelle des taux de TVA selon le code postal et le pays, devenait de plus en plus complexe et risquait de provoquer des erreurs en raison des fréquentes mises à jour des réglementations fiscales.
Agregio Solutions
Agregio Solutions, filiale d’EDF depuis 2017, est une startup spécialisée dans la valorisation des actifs de production et de consommation d’électricité. Dotée d’un org Salesforce depuis sa création, l’entreprise faisait face à plusieurs défis liés à la gestion de ses données et à l’optimisation de ses processus. Avec une vingtaine de vendeurs grands comptes répartis en deux équipes, Agregio souhaitait :
- Mutualiser des modèles de données dupliqués pour une intégration future au reste du SI.
- Harmoniser les processus de vente et faciliter la saisie de données ainsi que la navigation des utilisateurs.
- Améliorer le suivi de l’activité commerciale dans un environnement complexe mêlant dimensions techniques, financières et légales.
Contexte
Contexte est une entreprise spécialisée dans les médias et l’édition, exploitant Salesforce depuis plus de 11 ans, rencontrait des difficultés liées à la complexité croissante de son org Salesforce, résultant d’une accumulation de modules fonctionnels développés par différents prestataires. Cette situation générait :
- Une dette technique importante, compliquant la gestion des évolutions.
- Des processus obsolètes, avec des outils comme Zuora devenus coûteux et inadaptés aux besoins métier.
- Une baisse de performance de la plateforme et des risques opérationnels, affectant l’efficacité des utilisateurs.
Les objectifs étaient doubles :
- Réaliser un audit complet pour identifier les failles techniques et proposer des pistes d’optimisation.
- Décommissionner Zuora, devenu non pertinent, afin de simplifier l’écosystème Salesforce et réduire les coûts d’exploitation.
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FAQ
En quoi consiste un audit Salesforce chez Guimini ?
C’est un diagnostic complet de votre environnement Salesforce (fonctionnel, technique, sécurité, données) pour identifier les points de friction et construire un plan d’optimisation aligné avec vos objectifs métiers. L’objectif est de vous remettre une vision claire et exploitable, avec des recommandations concrètes, alignées avec vos enjeux métiers et vos ressources.
Est-ce qu’on doit avoir un projet de refonte pour faire un audit ?
Pas du tout. Un audit est utile à tous les stades : avant une montée en version, en phase de croissance, ou simplement pour retrouver de la clarté et éviter les erreurs accumulées.
Quels livrables sont inclus dans votre service d’audit ?
Nous vous remettons un livrable structuré, lisible et exploitable. Il contient une analyse complète de votre instance Salesforce, accompagnée d’une synthèse claire des problèmes identifiés, des axes d’optimisation possibles, et d’un plan d’action priorisé. Ce document est enrichi par une restitution en direct avec nos experts, qui vous aident à comprendre les enjeux techniques et métiers de chaque recommandation.
Quelle est la différence entre un audit technique et un audit global ?
Un audit technique se concentre sur l’architecture, les automatisations, les performances et les accès.
Un audit global inclut aussi l’analyse des usages métier, la qualité des données, la sécurité, et la feuille de route CRM.
Combien de temps dure un audit CRM Salesforce ?
En général entre 2 et 4 semaines, selon la taille et la complexité de votre org. Nous adaptons le format (flash, complet, ou sectoriel) à votre niveau de maturité Salesforce.
Que se passe-t-il après l’audit ?
L’audit n’est qu’un point de départ. Une fois le diagnostic réalisé, nous pouvons vous accompagner, si vous le souhaitez, dans la mise en œuvre des actions identifiées : simplification des objets, refonte des automatisations, sécurisation des accès, structuration des données, meilleure adoption des utilisateurs, ou encore intégration de nouveaux modules Salesforce.