Comment planifier et piloter votre feuille de route IA Salesforce pour 2026

n 2024, Salesforce a posé les fondations avec l’ère de l’entreprise agentique — un modèle où l’IA assiste l’humain dans ses décisions.
En 2025, place à l’action : avec AgentForce 360, Data 360 et Slack AI Workspace, Salesforce a rendu possible ce que beaucoup attendaient — une IA concrète, intégrée et mesurable.

2026, c’est l’année de l’exécution. L’année où chaque entreprise devra activer ses cas d’usage IA, à son échelle, selon ses priorités et ses données.

Ce guide vous aide à structurer votre plan IA 2026 en 4 étapes simples :
Explorer, Expérimenter, Industrialiser et Mesurer.

Étape 1 : EXPLORER – IDENTIFIER VOS CAS D’USAGE PRIORITAIRES

Objectif

Déterminer où l’IA peut créer le plus de valeur concrète et mesurable dans vos processus internes.

Démarche à suivre

1. Cartographier vos processus métiers.
   Listez les étapes clés de vos parcours clients, commerciaux, marketing ou opérationnels.
2. Repérer les irritants.
   Identifiez les tâches à forte volumétrie, répétitives, chronophages ou sujettes à erreurs.
3. Évaluer le potentiel de gain.
   Priorisez les cas d’usage qui présentent à la fois un fort impact métier et une complexité technique limitée.
4. Classer par impact et faisabilité.
   Utilisez une matrice simple :
   • Axe horizontal = valeur business,
   • Axe vertical = complexité de mise en œuvre.
     Ciblez en priorité les zones à fort impact et faible complexité.

Exemples de cas d’usage à fort potentiel :

• Qualification automatique des leads dans Salesforce pour améliorer la priorisation commerciale.
• Résumé des appels clients et analyse du sentiment pour réduire les temps de traitement et améliorer la satisfaction.
• Segmentation dynamique et scoring prédictif pour personnaliser la communication marketing.

Nos conseils :

• Commencez petit : deux cas d’usage bien cadrés valent mieux qu’un plan global sans livrable.
• Appuyez-vous sur les données que vous possédez déjà avant d’en collecter de nouvelles.
• Choisissez un sponsor métier pour chaque initiative IA dès la phase d’exploration.

Étape 2 : EXPÉRIMENTER – TESTER, AJUSTER, DOCUMENTER

Objectif

Lancer des projets pilotes IA limités dans le temps, pour valider les bénéfices et affiner la méthodologie avant le déploiement à grande échelle.

Étapes clés

1. Choisir un cas d’usage pilote.
   Sélectionnez une problématique précise, mesurable à court terme (3 à 6 mois).
2. Définir des indicateurs de succès.
   Exemples : temps économisé par utilisateur, nombre d’actions automatisées, satisfaction utilisateur, ou taux d’adoption.
3. Déterminer les outils Salesforce à mobiliser.
   • AgentForce : automatisation intelligente dans le CRM.
   • Einstein Studio : création et gestion de prompts ou modèles IA personnalisés.
   • Slack AI Workspace : collaboration entre équipes autour des agents IA.
   • Data 360 : centralisation et qualité de la donnée.
4. Encadrer le projet pilote.
   Constituez une équipe mixte composée d’un référent métier, d’un administrateur Salesforce et d’un data steward.
   Documentez chaque étape : objectifs, tests, résultats, limites et pistes d’amélioration.

Constituez une petite équipe projet. Un référent métier, un administrateur Salesforce et un responsable de la donnée suffisent souvent pour une première expérimentation.
Documentez chaque étape : les objectifs, les tests réalisés, les résultats observés et les améliorations possibles.

Les organisations qui réussissent leurs pilotes sont celles qui mesurent, partagent et ajustent en continu. Un projet IA n’est pas un “proof of concept” isolé : c’est une boucle d’apprentissage.

Bonnes pratiques

• Fixez des points de suivi réguliers pour évaluer les résultats et ajuster rapidement.
• Préparez un plan de communication interne pour sensibiliser et embarquer les utilisateurs.
• Mesurez l’adhésion des équipes aussi bien que la performance technique.

Étape 3 :

INDUSTRIALISER – PASSER DE L’EXPÉRIMENTATION À L’ÉCHELLE

Objectif

Transformer les pilotes IA réussis en pratiques structurelles pour l’entreprise, en assurant leur stabilité, leur gouvernance et leur interopérabilité.

Étapes clés

1. Connecter vos projets à Data 360.
   Unifiez les données pour alimenter vos agents IA avec une source fiable et actualisée.
2. Mettre en place une gouvernance IA.
   • Définissez les rôles : qui supervise, qui valide les prompts, qui gère la conformité.
   • Créez un référentiel commun des cas d’usage et des bonnes pratiques.
   • Formalisez les critères de sécurité et de conformité (RGPD, audit IA).
3. Standardiser les intégrations.
   Utilisez MuleSoft ou Flow Orchestrator pour orchestrer les processus entre Salesforce et les autres systèmes.
4. Accompagner le changement.
   • Formez les utilisateurs finaux.
   • Organisez des sessions de retours d’expérience.
   • Suivez l’adoption via des tableaux de bord dans Salesforce.

Points de vigilance

• Ne cherchez pas à tout automatiser.
  L’IA doit simplifier, pas complexifier les processus.
• Surveillez la qualité des données : la performance des agents IA dépend directement de leur alimentation.
• Pensez à la supervision continue : chaque automatisation doit rester transparente et réversibles.

Étape 4 : Mesurer – Piloter et ajuster dans le temps

L’intelligence artificielle ne doit pas être un projet ponctuel, mais une démarche d’amélioration continue.
Pour en tirer un vrai retour sur investissement, il faut la piloter comme un levier de performance mesurable.

Commencez par créer un tableau de bord IA dans Salesforce regroupant vos principaux indicateurs.
Suivez régulièrement les progrès :

• Les gains de productivité et de temps.
• L’évolution du taux d’adoption par les utilisateurs.
• L’impact sur les ventes, la qualité de service ou la satisfaction client.

Mettez en place un cycle de révision trimestriel pour ajuster vos priorités, identifier de nouveaux cas d’usage et corriger les éventuels écarts.
L’IA est une technologie vivante : ce qui fonctionne aujourd’hui doit être réévalué demain à la lumière des nouveaux usages et des nouvelles données disponibles.

Sur le plan budgétaire, adoptez une logique agile. Prévoyez une part significative pour l’expérimentation et l’innovation, tout en réservant des ressources à la formation, à la supervision et à la gouvernance. L’enjeu n’est pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Voir nos cas clients projets IA.

Checklist IA 2026 – Les questions à se poser

Avant de déployer votre plan, vérifiez que vous avez répondu à ces quatre questions :

1. Ai-je identifié des cas d’usage IA à fort impact et faible complexité ?
2. Ai-je défini un pilote mesurable avec des objectifs clairs ?
3. Ai-je prévu les mécanismes de gouvernance et d’intégration nécessaires à l’échelle ?
4. Ai-je établi un cadre de mesure et un budget évolutif pour piloter la performance dans le temps ?

Si la réponse est oui à ces quatre points, votre organisation est prête à passer de la vision à l’action.

L’IA utile, c’est celle qu’on déploie vraiment

L’intelligence artificielle n’est pas un concept réservé aux grands groupes ni un sujet de recherche abstrait.
C’est un outil de transformation opérationnelle, désormais accessible, mesurable et prêt à être intégré dans les environnements Salesforce.

Les entreprises qui tireront le meilleur de 2026 seront celles qui auront su combiner pragmatisme et ambition : avancer étape par étape, tout en gardant une vision long terme.

Guimini accompagne les organisations à chaque phase de ce parcours :
de l’audit des processus à la définition du plan IA, jusqu’à la mise en œuvre des agents et des tableaux de bord.

L’important n’est plus d’expérimenter, mais d’exécuter.
Et d’exécuter intelligemment.

Pour aller plus loin :
Contactez nos équipes pour une session d’audit IA et obtenez un plan d’action sur mesure pour votre environnement Salesforce.

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