Anticipez vos revenus. Accélérez vos encaissements.
Connectez votre CRM à votre ERP, automatisez les processus entre commerce et finance et fiabilisez vos données pour mieux anticiper les revenus, accélérer la facturation et piloter l'activité.
Pourquoi vos outils CRM et ERP freinent-ils votre performance financière ?
Connecter CRM et finance
Une opportunité gagnée dans le CRM qui doit être ressaisie dans l'ERP pour être facturée : ce delta entre le commercial et le financier est une source classique d'erreurs et de retards d'encaissement. Sans synchronisation fiable, la direction financière découvre souvent les écarts a posteriori, au moment du rapprochement.
Accélérer les cycles de revenus
Entre un devis signé et une facture réellement émise, combien d'étapes manuelles s'accumulent ? Des approbations qui attendent une signature, une génération de facture qui dépend d'une ressaisie : chaque maillon manuel du cycle order-to-cash retarde la trésorerie sans raison technique valable.
Fiabiliser le reporting
Un comité de direction qui reçoit trois chiffres différents pour le même pipeline selon qui a fait l'extraction : c'est le symptôme d'une donnée qui n'est pas gouvernée à la source. Sans définitions communes, chaque reporting financier devient un exercice de réconciliation plutôt qu'un outil de décision.
Maîtriser la conformité
Qui a modifié quelle donnée financière, et quand ? Sans piste d'audit claire ni gestion fine des accès, répondre à cette question lors d'un contrôle devient un exercice long et incertain. La conformité RGPD demande une rigueur que des accès mal cadrés ne permettent pas de garantir.
Quatre façons de débloquer votre direction financière.
CPQ, gestion des contrats et de la facturation directement dans Salesforce.
Connecteur Salesforce ↔ votre ERP : synchronisation des commandes, contrats et factures.
Audit des droits d'accès, conformité RGPD, piste d'audit, pour un CRM fiable et défendable en cas de contrôle, livré en 2 semaines.
RGPD, déduplication, fiabilisation : une base de données saine et conforme, condition préalable à toute IA fiable.
Comment réussir l'intégration de votre CRM à votre système financier ?
- En cartographiant les flux entre votre CRM et votre système financier.
- En identifiant les étapes du cycle revenu qui génèrent des frictions ou des erreurs.
- En évaluant la qualité des données financières présentes dans Salesforce.
- En intégrant Salesforce à votre ERP pour éliminer les ressaisies manuelles.
- En configurant Revenue Cloud pour automatiser vos cycles de facturation.
- En mettant en place les rapports financiers dont votre direction a besoin.
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