Oktogone Group modernise son CRM avec Salesforce Lightning, Pardot et Aircall
Avec Guimini, Oktogone Group fait évoluer son environnement Salesforce pour accompagner les activités d'ISCOD et VISIPLUS : migration vers Lightning, automatisation marketing avec Pardot et centralisation des communications grâce aux intégrations Aircall et Outlook.
Le contexte
Oktogone Group, créé en 2002 et leader dans les domaines de la formation et de l'emploi, était confronté à la nécessité de moderniser sa plateforme CRM pour mieux s'adapter aux activités diversifiées de ses deux entités, IsCod et Visiplus. Utilisant Salesforce.com Classic, ils souhaitaient migrer vers Salesforce.org Lightning afin d'exploiter les fonctionnalités avancées et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. De plus, l'intégration de la solution Pardot était essentielle pour améliorer leur marketing digital et l'engagement client.
Les enjeux
- Moderniser l'environnement CRM en migrant de Salesforce Classic vers Lightning, tout en préservant les processus métiers existants.
- Accompagner les besoins des deux entités, ISCOD et VISIPLUS, au sein d'un environnement Salesforce adapté à leurs activités.
- Renforcer l'alignement commercial et marketing grâce à l'intégration de Pardot et à une meilleure gestion des prospects.
- Centraliser les interactions clients en connectant les communications téléphoniques et les emails au CRM.
- Améliorer la productivité des équipes en simplifiant l'accès aux informations et le suivi des échanges.
Notre intervention
Guimini a pris en charge le projet de migration de Salesforce Classic à Salesforce Lightning, une tâche complexe nécessitant une expertise technique approfondie pour assurer une transition fluide et efficace. Les principales interventions ont inclus :
- Migration vers Salesforce Lightning : Adaptation de l'interface utilisateur et des processus personnalisés pour tirer pleinement parti des capacités améliorées de Salesforce Lightning.
- Intégration de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement) : Configuration et déploiement de Pardot pour synchroniser les efforts de marketing et de vente, permettant des campagnes ciblées et une gestion des prospects plus efficace.
- Intégration avec Outlook et Aircall : Liaison de Salesforce avec Outlook pour une meilleure gestion des communications et avec Aircall pour une intégration des appels téléphoniques dans le flux de travail CRM.
Les résultats
La migration et l'intégration complétées par Guimini ont transformé la manière dont Oktogone Group gère ses relations clients et ses campagnes marketing. Les résultats observés comprennent :
- Amélioration de la performance opérationnelle : La nouvelle plateforme Lightning offre une interface utilisateur plus intuitive et des fonctionnalités enrichies, ce qui a augmenté la productivité des équipes.
- Augmentation de l'engagement client : Avec Pardot et les autres outils intégrés, Oktogone Group a pu lancer des campagnes marketing plus efficaces, conduisant à une meilleure interaction client et à des taux de conversion améliorés.
- Meilleure intégration des données : La synchronisation avec Outlook et Aircall a permis une meilleure gestion des communications entre les deux entités et des interactions clients, centralisant les données et facilitant le suivi en temps réel.
