Aquapro-IDF explore les agents IA Salesforce pour simplifier ses opérations
Avec Guimini, Aquapro-IDF étudie trois cas d'usage de l'intelligence artificielle dans Salesforce : la synthèse automatique des dossiers d'intervention, la relance des devis non convertis et l'assistance aux équipes terrain, avec une démarche de cadrage, de personnalisation et de tests.
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Le contexte
Dans une activité reposant sur la gestion de chantiers, de devis et d'interventions terrain, l'accès rapide aux informations et la coordination entre les équipes constituent des enjeux opérationnels importants. Les données utiles peuvent être réparties entre différents objets Salesforce : dossiers d'intervention, comptes rendus, devis, rendez-vous et documents associés.
Dans le cadre de sa réflexion sur l'intelligence artificielle, Aquapro-IDF a étudié avec Guimini plusieurs possibilités d'automatisation pour faciliter l'exploitation de ces informations et accompagner les équipes dans leurs tâches quotidiennes.
L'objectif était d'identifier des cas d'usage concrets de l'IA générative, avec une attention particulière portée à leur intégration dans les processus Salesforce existants.
Les enjeux
Notre intervention
Guimini a structuré l'accompagnement IA d'Aquapro-IDF autour de trois cas d'usage métiers, en s'appuyant sur les capacités de Salesforce Agentforce et l'automatisation des processus avec Salesforce Flow.
Un agent IA interne pour centraliser les informations des chantiers
Le premier chantier porte sur la conception d'un agent capable d'exploiter les données Salesforce liées aux interventions : dossiers de chantier, Work Orders, comptes rendus, devis et documents associés.
Le dispositif est conçu pour produire des synthèses structurées, mettant en évidence l'historique des interventions, les points bloquants et les prochaines actions.
Un agent SDR pour automatiser les relances commerciales
Le deuxième chantier concerne la relance des devis non convertis. Guimini a défini une approche reposant sur l'identification des devis en attente, la personnalisation des messages et l'orchestration des relances à partir des données Salesforce.
Le parcours intègre également la possibilité de transférer les échanges à un commercial lorsque la situation le nécessite.
Un agent Field Service pour accompagner les interventions terrain
Le troisième chantier vise à faciliter l'accès aux informations opérationnelles grâce à un agent connecté aux données d'intervention et de planification.
L'approche prévoit des réponses contextualisées sur les statuts d'intervention, les rendez-vous et les informations nécessaires aux techniciens.
Un accompagnement à la formation et au cadrage
En complément, Guimini a structuré une démarche de montée en compétences et de cadrage IA, couvrant les besoins métiers, les données, l'architecture, la conformité et la préparation des prochaines étapes.
Les résultats
Le travail mené autour des trois cas d'usage a permis de structurer une approche concrète de l'intelligence artificielle adaptée aux activités d'Aquapro-IDF. Les scénarios définis couvrent trois enjeux opérationnels : faciliter l'accès aux informations des chantiers, améliorer le suivi des devis et accompagner les équipes dans la gestion des interventions.
La démarche associe les données Salesforce, les mécanismes d'automatisation et la personnalisation des agents pour répondre aux besoins des équipes commerciales et terrain.
Une base structurée pour intégrer progressivement des agents IA aux processus métiers et préparer leur utilisation opérationnelle.
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