Allianz / Tégo modernise son CRM Salesforce et renforce la protection des données

Dans le secteur de l'assurance, la gestion de la relation client s'accompagne d'exigences importantes en matière de protection des données, de conformité réglementaire et de continuité des services.

Allianz, dans le cadre de ses activités liées aux produits d'assurance négociés à destination des personnels militaires, souhaitait faire évoluer son environnement Salesforce tout en garantissant sa fiabilité et sa maintenance dans la durée.

L'entreprise devait notamment moderniser son CRM, renforcer la protection des informations et accompagner les utilisateurs dans l'adoption des nouvelles fonctionnalités.

Pour répondre à ces enjeux, Allianz / Tégo a choisi Guimini afin de bénéficier d'un accompagnement à la fois technique et fonctionnel, capable de concilier évolution de la plateforme, contraintes réglementaires et besoins métiers.

• Moderniser l'environnement Salesforce en faisant évoluer la plateforme vers Lightning.

• Renforcer la protection des données grâce au chiffrement Salesforce Shield.

• Respecter les contraintes réglementaires du secteur de l'assurance et les échéances associées.

• Adapter le CRM aux besoins métiers à travers des études fonctionnelles et la mise en œuvre d'évolutions ciblées.

• Accompagner les utilisateurs dans la prise en main des nouvelles fonctionnalités.

• Assurer la maintenance du CRM pour préserver la fiabilité de l'environnement et accompagner ses évolutions.

Grâce à l’expertise technique et fonctionnelle de Guimini sur Salesforce, nos équipes ont réalisé plusieurs études fonctionnelles des besoins métiers afin d'identifier les évolutions prioritaires et de proposer des solutions adaptées aux contraintes opérationnelles et réglementaires du client.

Sur le volet technique, Guimini a accompagné la migration de Salesforce vers Lightning, permettant de moderniser l'environnement CRM et de faire bénéficier les utilisateurs d'une interface actualisée.

Nous avons également mis en œuvre le chiffrement Salesforce Shield afin de renforcer la protection des données présentes dans le CRM.

Ces évolutions ont été déployées dans les délais requis pour permettre à Allianz de respecter les échéances légales applicables à son activité.

En parallèle, Guimini a assuré des formations utilisateurs pour faciliter l'adoption des nouvelles fonctionnalités et accompagner les équipes dans l'évolution de leurs pratiques.

Enfin, notre intervention s'inscrit dans un accompagnement de maintenance et d'évolution du CRM, afin d'en assurer le bon fonctionnement dans la durée.

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L'accompagnement de Guimini a permis à Allianz / Tégo de moderniser son environnement Salesforce tout en renforçant la protection des données et en respectant les contraintes réglementaires de son activité.

La migration vers Salesforce Lightning a permis aux utilisateurs de bénéficier d'une plateforme modernisée, mieux adaptée aux évolutions de leurs besoins métiers.

La mise en œuvre du chiffrement Salesforce Shield a renforcé les dispositifs de sécurité du CRM, un enjeu essentiel dans le secteur de l'assurance.

Les formations dispensées ont facilité la prise en main des nouvelles fonctionnalités et accompagné les équipes dans l'adoption de l'environnement modernisé.

Enfin, la maintenance assurée par Guimini contribue à préserver la fiabilité du CRM et à accompagner ses évolutions dans la durée.

Un environnement Salesforce modernisé, mieux sécurisé et maintenu dans la durée, au service des exigences réglementaires et opérationnelles d'Allianz / Tégo.