Extencia développe ses missions et simplifie ses offres avec Salesforce

Extencia est un cabinet d’expertise comptable de 300 collaborateurs implanté sur les régions de la Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France. Le cabinet a souhaité :

• Accélérer sa pénétration du marché
• Augmenter les missions croisées sur les offres complémentaires (RH, Social, Juridiques)
• Uniformiser les pratiques au sein du cabinet et autonomiser des chef de missions et collaborateurs sur l’élaboration de budget des mission

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Guimini est intervenue dans la personnalisation de Salesforce pour que le système corresponde aux réalités du métier des experts comptables. 

Les fiches de comptes ont été personnalisées pour suivre les informations pertinentes pour chacun des services (comptable, RH, Social, Juridique. Des communications personnalisées et automatisées sur les missions transverses, grâce à l’exploitation de la base client ont été mises en place grâce au module Marketing de Salesforce. Un calculateur de budget a été configuré avec les prestations types du cabinet incluant les informations des taux horaires et des durées de missions. Des templates d’offres de services et de lettres de missions ont été mis en place pour générer automatiquement ces documents à partir des informations saisies dans le CRM. Enfin, afin de garantir l’unicité de la donnée parmi les différents systèmes et éviter les ressaisies chronophages, une interface automatique avec l’outil de production comptable a été mise en place. 

Grâce aux travaux réalisés, Extencia bénéficie aujourd’hui de: 

• Une meilleur notoriété et du développement des offres du cabinet 
• Plus de productivité sur l'élaboration des offres et leur validation par les clients 
• Une vision en temps réel des informations clients

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