Réalisations
Yooz
Yooz, une entreprise spécialisée dans la vente de produits digitaux à l'international, utilisait déjà Sofacto pour la gestion de sa facturation dans Salesforce. Cependant, avec l'augmentation de ses activités aux États-Unis et au Canada via sa filiale Yooz Inc., l’entreprise rencontrait des difficultés croissantes pour gérer les taxes de manière efficace. Le processus en place, basé sur une gestion manuelle des taux de TVA selon le code postal et le pays, devenait de plus en plus complexe et risquait de provoquer des erreurs en raison des fréquentes mises à jour des réglementations fiscales.
Après un audit, Guimini a abordé ce défi en proposant une intégration avec la solution AvaTax d'Avalara, spécialisée dans le calcul automatisé des taxes pour les entreprises opérant à échelle internationale :
Agregio Solutions
Agregio Solutions, filiale d’EDF depuis 2017, est une startup spécialisée dans la valorisation des actifs de production et de consommation d’électricité. Dotée d’un org Salesforce depuis sa création, l’entreprise faisait face à plusieurs défis liés à la gestion de ses données et à l’optimisation de ses processus. Avec une vingtaine de vendeurs grands comptes répartis en deux équipes, Agregio souhaitait :
- Mutualiser des modèles de données dupliqués pour une intégration future au reste du SI.
- Harmoniser les processus de vente et faciliter la saisie de données ainsi que la navigation des utilisateurs.
- Améliorer le suivi de l’activité commerciale dans un environnement complexe mêlant dimensions techniques, financières et légales.
Nous avons accompagné Agregio Solutions autour de plusieurs axes clés :
- Audit et résorption de la dette technique : Refonte du modèle de données, simplification des profils et des rôles, suppression des composants obsolètes et amélioration de la sécurité de la plateforme.
- Optimisation des processus Salesforce : Passage d’une organisation basée sur des modèles de données dupliqués à une structure harmonisée, facilitant la gestion des équipes commerciales.
- Modernisation des pratiques de développement : Adoption d’un mode de delivery en kanban avec des ajustements directs en production pour les petites évolutions, et des livraisons cohérentes pour les lots de fonctionnalités plus conséquents.
- Gestion des autorisations : Rationalisation des profils utilisateurs grâce à l’utilisation de permission sets et de permission set groups, garantissant une meilleure flexibilité et sécurité.
Contexte
Contexte est une entreprise spécialisée dans les médias et l’édition, exploitant Salesforce depuis plus de 11 ans, rencontrait des difficultés liées à la complexité croissante de son org Salesforce, résultant d’une accumulation de modules fonctionnels développés par différents prestataires. Cette situation générait :
- Une dette technique importante, compliquant la gestion des évolutions.
- Des processus obsolètes, avec des outils comme Zuora devenus coûteux et inadaptés aux besoins métier.
- Une baisse de performance de la plateforme et des risques opérationnels, affectant l’efficacité des utilisateurs.
Les objectifs étaient doubles :
- Réaliser un audit complet pour identifier les failles techniques et proposer des pistes d’optimisation.
- Décommissionner Zuora, devenu non pertinent, afin de simplifier l’écosystème Salesforce et réduire les coûts d’exploitation.
Nous avons mené un audit technique et fonctionnel de l’org Salesforce pour identifier les optimisations possibles, suivi du décommissionnement de Zuora afin de simplifier l’environnement, réduire la dette technique et améliorer la performance de la plateforme :
- Inventaire de l’org existante : Recensement des modules, des intégrations externes, et des processus automatisés.
- Analyse des dépendances : Identification des interactions complexes, notamment celles liées à Zuora.
- Feedbacks utilisateurs : Ateliers fonctionnels pour comprendre les besoins métier et les points de blocage.
- Feuille de route stratégique : Propositions pour rationaliser l’architecture Salesforce et réduire la dette technique.
Delville Management
Delville Management, entreprise spécialisée dans le management de transition, souhaitait moderniser et optimiser sa gestion commerciale et administrative. L’entreprise rencontrait plusieurs défis :
- Complexité dans la gestion des opportunités et devis en raison de processus hétérogènes.
- Manque de visibilité sur les projets et la rentabilité à cause de données fragmentées.
- Suivi des temps et des frais manuel, entraînant des erreurs et des pertes de temps.
- Besoin d’un portail intuitif pour les managers afin de faciliter la saisie des comptes-rendus d’activité (CRA) et des frais.
Nous avons accompagné Delville Management en déployant Salesforce et en intégrant notre solution BlueStaff, conçue pour optimiser la gestion des temps passés et des frais. L’approche choisie s’est appuyée sur :
- L’optimisation des processus commerciaux pour simplifier la gestion des devis et des opportunités.
- L’implémentation d’un portail Manager via BlueStaff, permettant la saisie autonome des comptes-rendus d’activité et des frais.
- L’automatisation des flux de données avec des notifications, alertes et mises à jour de champs en temps réel.
- La formation des équipes et l'accompagnement post-déploiement avec une maintenance évolutive (TMA) assurée par les équipes Guimini.
Assurances Médicales SA
Assurances Médicales SA, filiale d’Allianz, souhaitait moderniser sa gestion de la relation client pour offrir un service d’excellence et optimiser ses processus internes. L’entreprise faisait face à plusieurs défis :
- Manque de centralisation des données clients, entraînant des difficultés dans le suivi des demandes.
- Besoins d’une expérience omnicanale pour mieux gérer les interactions avec les adhérents et les apporteurs.
- Temps de traitement trop long en raison de processus manuels et d’un manque d’automatisation.
- Difficulté à piloter l’activité à cause d’un manque de reporting et de visibilité en temps réel.
Nous avons accompagné Assurances Médicales SA dans :
- L'implémentation de Salesforce Service Cloud pour offrir une vision 360° des adhérents et des apporteurs.
- L'intégration de PRIMA et GED Docaposte pour centraliser et automatiser la gestion documentaire.
- La création d'un portail d'accès personnalisé via Salesforce Experience Cloud, facilitant les échanges et le suivi pour les clients et les partenaires.
- Le développement de rapports et tableaux de bord pour améliorer le suivi en temps réel de la performance commerciale et de la satisfaction client.
Secmair Fayat
Secmair, entreprise innovante dans le domaine de l'entretien et de la maintenance des infrastructures routières, cherchait à moderniser et simplifier la gestion de ses interventions sur le terrain. Cette transformation était essentielle pour répondre à plusieurs défis opérationnels :
- Manque de centralisation des données clients et équipements, compliquant la gestion et le suivi des interventions.
- Absence de processus fluides et automatisés pour la planification et le suivi des interventions.
- Nécessité d'intégrer les outils existants (notamment SAP) avec Salesforce pour une gestion optimale des comptes et équipements.
- Besoin d’une interface mobile intuitive pour les techniciens sur le terrain.
Nous avons accompagné Secmair dans la transformation de sa gestion d'interventions en mettant en place :
- Une base de données centralisée pour suivre les comptes, contacts et équipements.
- Un processus d’intervention optimisé via Field Service Lightning, avec planification, suivi et rapports intégrés.
- Une intégration avec SAP pour assurer une cohérence et une actualisation des données en temps réel.
- Une application mobile intuitive permettant aux techniciens de saisir les informations et photos directement depuis le terrain.
- Des reportings et dashboards personnalisés pour offrir une vue d’ensemble en temps réel aux équipes de direction et d’exploitation.
Redbridge
Redbridge Advisory accompagne les entreprises dans leurs projets liés au financement et à la trésorerie. Pour fiabiliser ses données et accélérer son processus de facturation, l’entreprise avait besoin d’une solution automatisée intégrant un moteur de calcul avancé à sa plateforme Salesforce. Son processus de reconnaissance des revenus, devenu trop rigide et chronophage, limitait la réactivité des équipes financières et compliquait l’anticipation des flux financiers.
Nous avons accompagné Redbridge dans :
- L’intégration d’un moteur de calcul pour automatiser la reconnaissance des revenus et éviter les erreurs manuelles.
- L’optimisation du processus de facturation en permettant des mises à jour dynamiques des données pendant la période de facturation.
- Le développement d’un modèle de données adapté, avec une vision claire des opportunités, des échéances et des montants facturés.
- Un accompagnement au changement, avec des formations pour les administrateurs et utilisateurs de l’outil.
HarfangLab
HarfangLab, éditeur français spécialisé en cybersécurité, avait besoin d’un CRM structuré et performant pour accompagner sa croissance et fluidifier sa gestion commerciale. L’entreprise faisait face à des défis majeurs : des processus commerciaux peu harmonisés, compliquant le suivi des opportunités et des devis, une gestion des contrats et des partenaires à optimiser, et un suivi client fragmenté, rendant les interactions moins efficaces. De plus, l’intégration avec son back-office devenait essentielle pour suivre avec précision la consommation des clients et anticiper les renouvellements.
Pour répondre à ces enjeux, nous avons déployé Salesforce Sales Cloud et Service Cloud, en optimisant la gestion des leads, comptes et contrats. Un portail partenaire via Salesforce Experience Cloud a été mis en place pour faciliter les échanges et offrir aux clients et partenaires une interface intuitive. L’intégration avec le back-office de HarfangLab, via API, permet désormais une synchronisation en temps réel des données de consommation, assurant une meilleure visibilité sur les engagements en cours. Enfin, des processus automatisés ont été configurés pour simplifier la gestion des devis, la contractualisation et le suivi client.
AQUAPRO-IDF
Aquapro-IDF, expert en solutions de gestion de l’eau et de l’assainissement, souhaitait moderniser et structurer son CRM pour optimiser la gestion des ventes, des interventions et de la relation client. Son environnement, jusqu’alors fragmenté, ralentissait la coordination des équipes commerciales et techniques, impactant le suivi des interventions et la satisfaction client.
Avec une volonté d’automatiser ses processus métiers et de centraliser les données clients, l’entreprise avait besoin d’une solution robuste, évolutive et parfaitement intégrée à son écosystème existant.
Nous avons déployé Salesforce Sales Cloud et Service Cloud pour structurer la gestion des ventes et des interventions. L’intégration de Field Service a permis d’optimiser la planification et le suivi des interventions terrain, tandis qu’un portail client via Experience Cloud a été mis en place pour faciliter les échanges et le suivi des contrats et devis.
Les flux de données ont été automatisés et synchronisés avec SAGE, assurant une gestion fluide des devis, facturations et contrats de service. Des workflows personnalisés et des rapports avancés permettent désormais aux équipes d’analyser les performances en temps réel et d’améliorer la réactivité commerciale et opérationnelle.
Taurus
Taurus, entreprise spécialisée dans la gestion des services financiers et des transactions numériques, souhaitait moderniser son CRM pour optimiser la gestion des leads, des opportunités et du cycle de vente. L’entreprise faisait face à des processus de qualification et de conversion des prospects fragmentés, un suivi commercial peu structuré, et une absence d'automatisation pour les devis et contrats. L’objectif était d’intégrer une solution Salesforce complète pour centraliser les données clients, améliorer le suivi des ventes et fluidifier les interactions avec les prospects et partenaires.
Nous avons mis en place une architecture Salesforce adaptée, intégrant des outils d’acquisition de leads et un processus structuré de gestion des opportunités. L’automatisation des devis, contrats et workflows commerciaux a permis d’améliorer la réactivité des équipes et d’offrir une vision consolidée du pipeline de ventes
Doris Group
Doris Group, acteur majeur de l’ingénierie pour l’industrie de l’énergie et des infrastructures, souhaitait harmoniser la gestion de ses opérations commerciales entre ses entités en France et au Royaume-Uni. Son utilisation de Salesforce manquait de cohérence, avec des processus de vente distincts et une gestion des données dispersée entre les différentes équipes. L’objectif était de mettre en place une base unique et unifiée sur Salesforce, garantissant une meilleure visibilité des opportunités, un suivi commercial optimisé et une prise de décision plus rapide grâce aux données consolidées.
Nous avons accompagné Doris Group dans :
- Unification de la base de données Salesforce, permettant un accès simplifié et structuré aux informations clients et prospects.
- Refonte des processus de vente pour harmoniser les workflows entre les équipes UK et FR.
- Mise en place de dashboards Power BI pour améliorer le reporting et faciliter la prise de décision.
- Automatisation des tâches répétitives, réduisant les erreurs manuelles et optimisant le suivi commercial.
- Sécurisation et gestion avancée des accès, garantissant un partage de données adapté aux rôles et responsabilités de chaque utilisateur.
ACADIA
ACADIA, un grossiste en matériel informatique, spécialisé dans la distribution de composants et d'équipements informatiques pour les professionnels, souhaitait améliorer l’efficacité de ses équipes commerciales tout en testant les apports concrets de l’IA dans son environnement Salesforce.
Deux priorités étaient identifiées :
- Automatiser certaines tâches chronophages comme la rédaction d’emails ou la qualification de leads.
- Structurer les efforts de prospection avec des séquences plus pertinentes et mieux suivies.
L’objectif était de gagner en performance sans complexifier les outils existants, en adoptant une approche progressive et terrain de l’IA.
Après une phase d’audit rapide, Guimini a déployé son offre QuickStart IA & Sales Engagement pour poser les fondations d’un usage efficace de l’IA dans Salesforce :
- Atelier d’identification des cas d’usage IA : priorisation des besoins métiers et cadrage des automatisations à forte valeur ajoutée.
- Déploiement d’un AgentForce Chatbot : connecté à Salesforce Data Cloud, il permet la consultation de commandes et la création de demandes, avec escalade possible vers un agent humain via Omni-Channel.
- Activation de Einstein Copilot : configuration d’un cas d’usage clé avec prompt personnalisé pour automatiser certaines actions commerciales.
- Génération automatique de brouillons d’e-mails : intégration de la fonctionnalité dans le quotidien des équipes.
- Mise en place de Sales Engagement : création d’une première séquence personnalisée, formation des équipes et connexion aux outils tiers.
EDF R&D
Avec la montée en puissance des technologies d’intelligence artificielle, EDF a sollicité Guimini pour l’aider à structurer sa stratégie IA autour de Salesforce.
L’objectif : permettre à ses équipes internes de mieux comprendre les usages potentiels de l’IA, leur valeur métier, et les conditions concrètes de mise en œuvre, avant d’envisager un déploiement opérationnel.
Il s’agissait aussi de bâtir une feuille de route réaliste, alignée avec les contraintes techniques, les enjeux business du groupe, et les cas d’usage véritablement porteurs.
Nous avons conçu un accompagnement sur-mesure centré sur l'acculturation, le cadrage et la priorisation stratégique :
- Organisation d’ateliers immersifs et de démonstrations ciblées autour des cas d’usage IA les plus pertinents (automatisation du support, scoring intelligent, prédiction de maintenance, etc.)
- Sessions de formation sur les briques IA natives de Salesforce, avec un focus sur leurs bénéfices, leurs limites, et les conditions de succès.
- Co-construction d’un cadre de priorisation des cas d’usage selon trois critères : valeur métier, faisabilité technique, et disponibilité des données.
L'Oreal
Face à un volume croissant de sollicitations clients et des attentes toujours plus élevées en matière de réactivité, L'Oréal souhaitait repenser l’organisation de son service client.
Deux enjeux prioritaires étaient identifiés :
– Réduire les délais de traitement des demandes simples.
– Améliorer la qualité et la personnalisation des réponses, dès le premier contact.
L'entreprise a fait appel à Guimini pour intégrer une brique d’IA conversationnelle native à Salesforce, dans une logique d’optimisation progressive.
Nous avons accompagné L'Oréal dans le déploiement d’un agent conversationnel intelligent connecté à Salesforce Service Cloud.
L’agent a été configuré pour traiter automatiquement les demandes simples comme les statuts de commande, les retours produits ou les horaires de magasin.
Les fiches cas ont été enrichies par des recommandations en temps réel générées par l’IA, permettant aux agents de répondre plus rapidement et plus précisément.
Les demandes complexes ont été routées automatiquement vers les bons interlocuteurs, selon leur typologie et la disponibilité des équipes.
Altea Energy
Altea Energy, acteur majeur depuis 2008 dans le recrutement et la mobilisation d'experts pour les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et du nucléaire, opère dans plus de 100 pays. Face à cette complexité opérationnelle, Altea avait besoin de digitaliser ses processus métiers pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la communication entre ses équipes et ses consultants. Avant l'intervention de Guimini, les processus de contractualisation, de recrutement, de placement de consultants, ainsi que la gestion des timesheets et des dépenses étaient majoritairement manuels, entrainant des retards et des erreurs fréquentes.
Guimini a développé une solution personnalisée en utilisant la plateforme Salesforce pour répondre aux défis spécifiques d'Altea Energy. Les principales améliorations apportées incluent :
- Mise en œuvre d'un portail consultants : Ce portail facilite l’onboarding, l'échange de documents, les discussions, ainsi que la gestion des feuilles de temps et des dépenses.
- Digitalisation complète du processus de service : Du processus de vente jusqu’au placement des consultants, tout a été intégré et automatisé via Salesforce, rendant chaque étape plus efficace et traceable.
- Préparation pour l'intégration du processus de facturation : Envisagée pour maximiser le gain de productivité, améliorer le recouvrement et faciliter le rapprochement de comptes.
Charles.co
Charles.co, une entreprise spécialisée dans la santé en ligne, souhaitait optimiser sa gestion des campagnes marketing et de la relation client. L’entreprise faisait face à plusieurs défis :
- Centraliser la gestion des données patients pour améliorer la personnalisation des communications.
- Automatiser les campagnes marketing, notamment pour le suivi des rendez-vous, le cross-sell et l’up-sell.
- Optimiser l’intégration des outils tiers (calendriers, messageries, API externes) avec Salesforce pour fluidifier les processus internes.
- Faciliter la gestion des abonnements, consultations et ordonnances au sein d’un écosystème unifié.
Nous avons accompagné Charles.co dans la mise en place de Salesforce Marketing Cloud et l’optimisation de son CRM en s’appuyant sur :
- L’intégration de Salesforce avec des outils externes via des API pour la gestion des patients, des consultations, des commandes et des abonnements.
- La création de parcours marketing automatisés pour des campagnes d’emailing et de SMS ciblées.
- Le déploiement de dashboards personnalisés et de rapports pour le suivi des performances.
- L’accompagnement à la conduite du changement, incluant des formations pour les équipes marketing et techniques de Charles.co.
Effy
Leader français de la rénovation énergétique, Effy a souhaité que Guimini l'aide à appuyer sa forte croissance d’activité sur une solution lui permettant d’automatiser ses processus existants tout en intégrant les nouveaux produits et marques du groupe.
A partir d’un audit des outils en place, notre équipe a pu réaliser une maintenance évolutive et corrective du système d'information d’Effy, largement basé sur Salesforce. Pour les équipes internes, c'est du temps gagné grâce aux processus automatisés, une qualité augmentée grâce à un CRM enrichi et fiabilisé, et des utilisateurs pleinement satisfaits des fonctionnalités livrées.
Extencia
Extencia est un cabinet d’expertise comptable de 300 collaborateurs implanté sur les régions de la Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France. Le cabinet a souhaité :
- Accélérer sa pénétration du marché
- Augmenter les missions croisées sur les offres complémentaires (RH, Social, Juridiques)
- Uniformiser les pratiques au sein du cabinet et autonomiser des chef de missions et collaborateurs sur l’élaboration de budget des mission
Guimini est intervenue dans la personnalisation de Salesforce pour que le système corresponde aux réalités du métier des experts comptables.
Les fiches de comptes ont été personnalisées pour suivre les informations pertinentes pour chacun des services (comptable, RH, Social, Juridique. Des communications personnalisées et automatisées sur les missions transverses, grâce à l’exploitation de la base client ont été mises en place grâce au module Marketing de Salesforce. Un calculateur de budget a été configuré avec les prestations types du cabinet incluant les informations des taux horaires et des durées de missions. Des templates d’offres de services et de lettres de missions ont été mis en place pour générer automatiquement ces documents à partir des informations saisies dans le CRM. Enfin, afin de garantir l’unicité de la donnée parmi les différents systèmes et éviter les ressaisies chronophages, une interface automatique avec l’outil de production comptable a été mise en place.
Oktogone Group
Oktogone Group, créé en 2002 et leader dans les domaines de la formation et de l'emploi, était confronté à la nécessité de moderniser sa plateforme CRM pour mieux s'adapter aux activités diversifiées de ses deux entités, IsCod et Visiplus. Utilisant Salesforce.com Classic, ils souhaitaient migrer vers Salesforce.org Lightning afin d'exploiter les fonctionnalités avancées et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. De plus, l'intégration de la solution Pardot était essentielle pour améliorer leur marketing digital et l'engagement client.
Guimini a pris en charge le projet de migration de Salesforce Classic à Salesforce Lightning, une tâche complexe nécessitant une expertise technique approfondie pour assurer une transition fluide et efficace. Les principales interventions ont inclus :
- Migration vers Salesforce Lightning : Adaptation de l'interface utilisateur et des processus personnalisés pour tirer pleinement parti des capacités améliorées de Salesforce Lightning.
- Intégration de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement) : Configuration et déploiement de Pardot pour synchroniser les efforts de marketing et de vente, permettant des campagnes ciblées et une gestion des prospects plus efficace.
- Intégration avec Outlook et Aircall : Liaison de Salesforce avec Outlook pour une meilleure gestion des communications et avec Aircall pour une intégration des appels téléphoniques dans le flux de travail CRM.
Allianz / Tégo
Sur le secteur très concurrentiel et fortement réglementé des produits d’assurance négociés à destination de personnels militaires, Allianz a choisi Guimini pour faire évoluer son CRM Salesforce et en assurer la maintenance.
Grâce à l’expertise technique et fonctionnelle de Guimini sur Salesforce, nous avons pu réaliser plusieurs études des besoins métiers afin de proposer les solutions les plus pertinentes, les mettre en œuvre et en assurer une bonne prise en main au travers de formations utilisateurs. Le déploiement a été finalisé dans les délais qui ont permis à Allianz de respecter ses contraintes légales tout en basculant son CRM vers les technologies Salesforce les plus récentes (chiffrement Shield, bascule vers Lightning).
Aventa
Aventa, une entreprise franco-italienne spécialisée dans l'ingénierie et le conseil pour les projets d'énergie marine, a fait appel à Guimini pour renforcer ses capacités commerciales et marketing. Pour ce faire, Aventa avait besoin de :
- Créer une base de données complète et fiable : Essentielle pour mener des actions commerciales ciblées et pour établir une stratégie marketing efficace.
- Mettre à disposition des outils d'analyse et de reporting des ventes : Permettant aux utilisateurs de visualiser les performances des ventes et de mieux comprendre les tendances du marché.
Pour répondre aux besoins d'Aventa, Guimini a conçu une solution intégrée utilisant Salesforce. Cette solution comprenait la mise en place de Salesforce Sales Cloud pour centraliser et améliorer la gestion des données clients, facilitant ainsi des actions commerciales ciblées et la création d'une stratégie marketing efficace.
En outre, des outils de devis standard et Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) ont été intégrés pour automatiser les processus de devis et les campagnes marketing, assurant des communications mesurables et cohérentes. Pour compléter l'intégration, des systèmes externes tels que Deltek et AJM ont été connectés pour synchroniser les données de gestion de projet et les informations financières, garantissant une gestion fluide et précise des opérations. Ces améliorations ont transformé la façon dont Aventa gère ses processus commerciaux et marketing, permettant d'augmenter l'efficacité opérationnelle et renforçant les capacités analytiques de l'entreprise.
L'Oréal
L’Oréal a sollicité Guimini pour l'aider à augmenter la productivité de ses équipes tout en améliorant l’expérience client, et déployer cette solution dans 15 pays en EMEA.
Grâce à un audit complet des processus existants, notre équipe a identifié les améliorations les plus pertinentes. Sur cette base, nous avons pu implémenter une solution de service client pleinement optimisée, intégrant réseaux sociaux et parcours client multicanal. Les données clients en ont été enrichies et l’engagement client augmenté, en parfaite conformité avec les normes RGPD.
NG Audit
NG Audit, un cabinet d’audit et de conseil paneuropéen dédié aux PME et aux ETI familiales, nécessitait une modernisation de ses processus pour mieux gérer ses activités allant du marketing et de la prospection à la gestion client et à la facturation. Le but était de digitaliser et d'automatiser ces processus afin d'optimiser l'efficience, d'améliorer la gestion des relations clients, et de fluidifier le cycle de vente et de facturation.
Guimini a conçu une solution intégrée et personnalisée qui exploite la puissance de Salesforce et d'autres outils pour transformer les opérations de NG Audit. La solution englobe Salesforce Sales Cloud pour optimiser les processus de prospection et de vente, permettant une gestion efficace des opportunités et améliorant la conversion des prospects en clients. En parallèle, l'intégration de Pardot a permis d'automatiser et de cibler efficacement les campagnes marketing. Pour assurer une intégration fluide avec d'autres systèmes utilisés par NG Audit, des APIs personnalisées ont été développées, garantissant une synchronisation sans faille des données à travers toutes les plateformes.
Un portail client a également été mis en place, offrant une interface sécurisée et intuitive pour que les clients puissent gérer leurs informations, accéder à leur historique de transactions et consulter leurs factures en toute autonomie.
Enfin, un système de facturation automatisé CPQ a été intégré pour rationaliser la génération des factures, la collecte des paiements et le suivi financier, contribuant ainsi à une gestion financière plus précise et efficace.
Fayat Energie Services
Guimini a accompagné Fayat Energie Services dans l’intégration d’une solution Salesforce améliorant le suivi de ses candidatures d'appels d’offres et de ses phases d'avant-vente sur des projets de grande envergure.
Ensemble, nous avons mis en place un processus de gestion des appels d’offre et du cycle d'avant-vente. Nos experts ont directement intégré dans la solution Fayat les outils d’appel d’offres publics (BOAMP), la base de données INSEE, un système d’authentification unique (AZUR AD) et un système de prévision des ressources.
Homefriend
Le mandataire intermédiaire d’assurance Homefriend (filiale du groupe Veolia) a souhaité travailler avec Guimini pour automatiser la vente de produits d’assurance aux particuliers depuis son centre d’appel à Toulouse.
En étroite collaboration avec les équipes internes, nous avons défini et mis en place un processus de vente en standard via Salesforce. Nos experts y ont directement intégré le module de facturation Sofacto, le système comptable Netsuite ainsi qu’un système de paiement bancaire et de prélèvement SEPA. Grâce à cette solution Salesforce, les opérateurs peuvent désormais piloter leur activité depuis une seule et même interface.
Dinactis
Dinactis, entreprise spécialisée dans les systèmes et équipements de ventilation, de climatisation, de dépoussiérage et de maintenance industrielle, a fait appel à Guimini pour l’accompagner dans l'implémentation de la solution Salesforce. L’objectif a été d’avoir un suivi centralisé de la prospection, de la contractualisation et des chantiers
En proposant une solution 100% personnalisée, Guimini est intervenue dans la configuration des modules Pardot et SalesCloud et Field Service permettant à Dinactis de bénéficier ainsi d'un CRM adopté par les utilisateurs. Des automatisations ont été mises en place dans Salesforce pour générer automatiquement les commandes et les chantiers à partir des données de devis. Sur les chantiers, la possibilité de saisir les pièces commandées et les temps de main d'œuvre dans le CRM ont été rendues possibles. Les techniciens en mobilité peuvent également à tout moment accéder au CRM et remonter les données des visites terrains.
Argo
Argo, entreprise créatrice de documents augmentés, a fait appel à Guimini pour optimiser son intégration Salesforce sur le périmètre allant de la gestion des pistes commerciales à la signature du contrat.
- Implication des équipes commercial pour assurer l’adoption de l’outil
- Intégration de Pardot pour la tracking des visiteurs sur le site internet et la configuration de process automatisé de nurturing des prospects
- Mise en place d’Einstein Capture pour associer automatiquement chacune des interactions avec un compte client
- Personnalisation de la fiche client avec des indicateurs clefs pour le suivi par les équipes Customer Success
Laboratoires Majorelle
Le laboratoire français indépendant Majorelle a fait appel à Guimini pour mettre en place un CRM leur permettant de centraliser l’activité de leur réseau de délégués pharmaceutiques et de visiteurs Médicaux
- Mise en place d’écrans sur mesure pour la saisie des comptes rendus de visites
- Configuration de la saisie des commandes dans Salesforce et réalisation de template de documents de commandes
- Connexion de Salesforce avec le système du dépositaire Alloga pour la prise de commande
- Rapports et tableaux de bords personnalisés
Oodrive Sign
En lui développant une application sur mesure native à Salesforce, Guimini a permis à l’éditeur de logiciels Oodrive Sign de mettre sa solution de signature électronique à disposition au sein des applications Salesforce.
Nos experts ont développé des connecteurs API et construit un package qui permet désormais aux entreprises menant leur activité avec Salesforce de digitaliser leur processus de contractualisation en bénéficiant de la solution Oodrive Sign nativement dans Salesforce.
